מגמת ירידה זו צפויה להימשך, בעיקר בשל ביקוש נמוך יותר, עלויות חומרי גלם נמוכות יותר והיצע מספק. #הערכה_מחודשת
בכניסה לרבעון הרביעי, מחירי PE, PP, PS, PVC ו-PET המשיכו לרדת מאז יולי, כתוצאה מהאטה בביקוש, היצע מספק, ירידה בעלויות חומרי הגלם וחוסר ודאות כללית בכלכלה העולמית. במקרה של פוליאתילן ופוליפרופילן, הפעלת קיבולת חדשה ומשמעותית היא גורם נוסף, בעוד שיבוא במחירים תחרותיים מהווה בעיה עבור PET ואולי גם עבור פוליסטירן.
הנה דעתם של מייקל גרינברג, יועץ רכש ב-Resin Technology, Inc. (RTi), אנליסט בכיר ב-PetroChemWire (PCW), מנכ"ל The Plastics Exchange, וסקוט ניואל, סגן נשיא בכיר לפוליאולפינים בחברת Spartan Polymers, מפיצת ויצרנית שרפים.
למרות שספקי פוליאתילן הודיעו על עליות מחירים של 5-7 סנט לפאונד בספטמבר-אוקטובר, מחירי הפוליאתילן ירדו לפחות ב-4 עד 6 סנט לפאונד באוגוסט וצפויים לרדת עוד יותר בספטמבר, אמר דיוויד בארי. סגן מנהל פוליאתילן, פוליסטירן ופוליסטירן ב-PCW, רובין צ'שייר, סגן נשיא שווקי פוליאתילן, פוליסטירן וניילון-6 ב-RTi, וגרינברג מ-Plastics Exchange. במקום זאת, מקורות אלה סבורים בדרך כלל כי המחירים צפויים לרדת מעט באוקטובר ובחודש זה.
צ'שייר מ-RTi ציין כי הביקוש לפוליאתילן נותר חזק במשך רוב השנה, אך עד סוף ספטמבר הוא ירד ברוב פלחי השוק. בארי מ-PCW ציין כי עלויות חומרי גלם נמוכות יותר, היעדר סימנים לעלייה בביקוש ופתיחת קיבולת חדשה וגדולה של Shell לא ידחפו את המחירים כלפי מעלה. הוא ציין גם כי מחירי הספוט של פוליאתילן ירדו ב-4 סנט ל-7 סנט לפאונד נכון לספטמבר: "הביקוש לייצוא נותר חלש, לסוחרים יש מלאי גדול, ויש אי ודאות לגבי תנועות המחירים בחודש הקרוב. הביקוש בקושי מחזיק מעמד שכן הלקוחות מצפים להורדות מחירים בהמשך."
מקורות ציינו גם כי הספקים צמצמו את הייצור. באוקטובר, גרינברג תיאר את שוק הספוט: "רוב המעבדים עדיין קונים שרף רק לפי הצורך, וחלק מהמעבדים מתחילים לקנות יותר שרף ככל שהמחירים הופכים נוחים, אם כי הביקוש הצרכני בתעשיות רבות במורד הזרם הואט עקב תנאים כלכליים ופוריים. חששות לגבי אינפלציה יצרנים וספקי שרף גדולים אחרים ממשיכים ללעוג לשיעורים נמוכים ככל שהמגמה הדובית מתהפכת, יחד עם מספר פעילים נמוך יותר ומחירים גבוהים יותר באסיה, בהנחה שזה עזר לשפר את הביקוש המקומי שכן חלק מהקונים הביעו דאגה מאובדן רווחים, עסקאות גדולות ומחירי רזרבה זולים."
מחירי הפוליפרופילן ירדו בסנט אחד לפאונד באוגוסט, בעוד שמחירי מונומר הפרופילן עלו ב-2 סנט לפאונד, אך שולי הרווח של הספקים ירדו ב-3 סנט. לדברי בארי מ-PCW, ניואל מספארטן פולימרים ו-The Plastic Exchange, מחירי ספטמבר לפוליפרופילן ירדו בסך הכל ב-8 סנט לפאונד, מחירי הסדרי הפירעון עבור חוזי מונומר ירדו ב-5 סנט לפאונד, והספקים איבדו עוד 3 סנט עקב שולי רווח נמוכים יותר. גרינברג. בנוסף, מקורות אלה סבורים כי המחירים עשויים לרדת שוב בחדות באוקטובר, בעוד שהמחירים לא השתנו או אף ירדו החודש.
בארי צופה ירידה דו-ספרתית פוטנציאלית באוקטובר, תוך ציון ביקוש מופחת והיצע יתר. באשר לחודש זה, הוא רואה פוטנציאל לירידות נוספות כאשר אקסון מוביל משיקה מפעל פוליפרופילן חדש וחברת Heartland Polymer תגביר את הייצור במפעל החדש שלה. ניואל צופה שמחירי מונומר הפרופילן יירדו ב-5 עד 8 סנט לפאונד עקב מחירי ספוט עולמיים נמוכים יותר. הוא מסתכן בירידה נוספת ברווחיות. הוא ציין כי ספקי פוליפרופילן צפויים לקצץ בייצור עקב עודף של 175 מיליון ליש"ט ביולי-אוגוסט ככל שהביקוש יורד. מספר ימי האספקה ​​גדל ל-40 ימים בספטמבר לעומת 30-31 ימים כרגיל בשוק מאוזן. מקורות אלה הצביעו על הנחות של 10 עד 20 סנט לפאונד בהשוואה למחירי שוק הספוט.
גרינברג תיאר את שוק הספוט של PP כאיטי, שכן הביקוש החלש נמשך גם באוקטובר, וייחס זאת להאטה בכלכלה העולמית, אי ודאות כלכלית לטווח קצר, עודף ייצור שרפים וקונים שמפעילים את כוחם במשא ומתן. "אם היצרנים ימשיכו להוביל ולזכות בהזמנות באמצעות שינויים במניות, במקום רק להאט את הייצור כדי לאזן את ההיצע והביקוש, אנו עשויים לראות ירידות נוספות בשולי הרווח בעתיד."
לאחר ירידה של 22 סנט ל-25 סנט לפאונד באוגוסט, מחירי הפוליסטירן ירדו ב-11 סנט לפאונד בספטמבר, כאשר בארי מ-PCW וצ'שייר מ-RTi צופים ירידות נוספות באוקטובר ובחודש בודד. האחרון ציין כי הירידה של PS בספטמבר הייתה פחותה מירידת 14 סנט לפאונד במחירי חומרי הגלם, והצביע על המשך האטה בביקוש ועלויות חומרי גלם נמוכות יותר התומכות בירידות נוספות, אלא אם כן יהיו שיבושים משמעותיים בייצור.
לבארי מ-PCW יש רעיון דומה. מחירי הפוליסטירן עלו ב-53 סנט לפאונד מאז פברואר, אך ירדו ב-36 סנט לפאונד בתחילת הרבעון הרביעי, הוא אמר. הוא רואה מקום לקיצוצים נוספים, וציין כי ייתכן שספקים יצטרכו לקצץ עוד יותר בייצור מונומר סטירן ושרף פוליסטירן.
הוא ציין גם כי בעוד שיבוא שרף פוליסטירן היה באופן מסורתי כ-5% מהאספקה ​​הזמינה, יבוא שרף פוליסטירן במחירים אטרקטיביים יותר מאסיה עבר לחלק זה של העולם, בעיקר לאמריקה הלטינית, שכן מחירי ההובלה נמוכים כעת בהרבה. "נותר לראות האם זו תהווה בעיה עבור ספקי פוליסטירן בצפון אמריקה", אמר.
לדברי מארק קלמן, סגן נשיא RTi ל-PVC ושרפי הנדסה, ודונה טוד, עורכת בכירה ב-PCW, מחירי ה-PVC ירדו ב-5 סנט לפאונד באוגוסט וב-5 סנט נוספים לפאונד בספטמבר, מה שהביא את הירידה הכוללת ל-15 סנט לפאונד ברבעון השלישי. קלמן עשוי לראות ירידה דומה באוקטובר ובחודש זה. גורמים תורמים לכך כוללים את ההאטה המתמשכת בביקוש מאז מאי, היצע רב בשוק ופערים גדולים בין מחירי היצוא למחירי המקומי.
טוד מ-PCW ציין כי ירידה דרמטית שכזו במחירים בפרק זמן כה קצר היא חסרת תקדים בשוק ה-PVC, ורבים ממשתתפי השוק קיוו שמחירי ה-PVC לא יירדו ברבעון הראשון של 2023, כפי שחזה לפחות מומחה שוק אחד... בתחילת אוקטובר, היא דיווחה כי "בעוד שיצרני צינורות PVC היו רוצים לראות עלויות שרף נמוכות יותר, מחירי ה-PVC שיורדים כמו רכבת משא דוהרת עלולים לעלות להם כסף, שכן מחירי השרף יורדים מטה את מחירי הצינורות. במקרים מסוימים, מחירי הצינורות יורדים מהר יותר ממחירי השרף. ממחזרים בשווקים אחרים, כמו חיפוי קירות וריצוף, נמצאים בצד השני של המשוואה מכיוון ששווקים אלה אינם יכולים לגלגל את מלוא עליית מחירי השרף ללקוחותיהם. הם חשים הקלה לראות את המחירים יורדים מהר ככל האפשר, ובכך מחזירים את עסקיהם לרמה מסוימת של רווחיות."
מחירי ה-PET ירדו ב-2 עד 3 סנט לפאונד בספטמבר לאחר ירידה של 20 סנט לפאונד ביולי-אוגוסט, והכל בשל ירידה בעלויות חומרי הגלם. קולמן מ-RTi צופה ירידה נוספת של 2-3 סנט לפאונד באוקטובר, כאשר המחירים יישארו ללא שינוי או נמוכים מעט במהלך החודש. הביקוש עדיין די טוב, אך השוק המקומי מצויד היטב והיצוא ממשיך לזרום במחירים אטרקטיביים, הוא אמר.
הגורמים כוללים ביקוש מקומי ו/או יצוא חזק, מלאי ספקים מוגבל ועלויות חומרי גלם גבוהות יותר עקב שיבושים בייצור.